El auge del modelo de remesas entre Estados Unidos y Latinoamérica Las startups están introduciendo soluciones tecnológicas innovadoras para hacer los pagos más rápidos y económicos, a la vez que enfrentan desafíos regulatorios y de adquisición de clientes.

En los últimos años, el mercado de remesas entre Estados Unidos y América Latina ha cambiado drásticamente. Los estímulos económicos en Estados Unidos han permitido a muchas familias latinoamericanas enviar más dinero a sus países de origen. Al mismo tiempo, la inflación y la apreciación del peso mexicano con respecto al dólar han forzado a dichas familias a aumentar las cantidades enviadas a Latinoamérica para compensar.

Los pagos de remesas en todo el mundo aumentaron un 1.6% de 2022 a 2023, con México ocupando el segundo lugar en la lista de países con los montos más altos en pagos de remesas el año pasado. Se espera que este porcentaje se incremente considerablemente en el transcurso del 2024 a medida que aumenta la inmigración latina a los Estados Unidos.

Por eso, a pesar de los desafíos regulatorios, el sector de remesas sigue siendo atractivo para los inversores debido a su tamaño y potencial de impacto. Aunque todavía tiene muchos desafíos que resolver.

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Los desafíos

No es fácil para las empresas ingresar al mercado de remesas. El proceso tradicional de envío de remesas entre Estados Unidos y América Latina suele ser lento, costoso, complejo, ineficiente, pero por encima de todo, frustrante tanto para los que envían dinero como también para los que lo reciben.

Generalmente, los usuarios deben acudir a establecimientos físicos, como agencias de envío de dinero. Para iniciar la transacción, deben soportar filas interminables y largas esperas. Este método no solo es inconveniente y consume mucho tiempo, sino que también implica altas tarifas por transacción y tipos de cambio desfavorables para el usuario.

Además, los tiempos de transferencia pueden variar de varios días a una semana, lo que retrasa la recepción de fondos cruciales para los destinatarios. La ineficiencia del proceso tradicional, combinada con los elevados costos y la lentitud en las transferencias, subraya la necesidad de opciones más modernas y accesibles en el mercado.

Si bien parece un mercado ideal para la disrupción, las empresas que han intentado simplificar el proceso de remesas también han enfrentado obstáculos importantes.

Si bien parece un mercado ideal para la disrupción, las empresas que han intentado simplificar el proceso de remesas también han enfrentado obstáculos importantes. Los principales incluyen el cumplimiento regulatorio y la adquisición de clientes.

Obtener las licencias necesarias para remesas transfronterizas implica procesos regulatorios extensos que varían significativamente entre los diferentes países de América Latina, lo que lo convierte en un esfuerzo costoso. Además, las empresas deben encontrar formas efectivas de llegar a sus clientes, lo cual puede ser desafiante y requiere un capital significativo.

Así que, aunque la necesidad de pagos transfronterizos más rápidos y menos costosos crece cada día, los desafíos en materia de capital han hecho que sea muy difícil para nuevos actores revolucionar el mercado de remesas.

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Las oportunidades

Algunas empresas han dado un paso adelante con soluciones tecnológicas a estos desafíos. Estas compañías no ofrecen servicios financieros generales; ofrecen servicios altamente especializados enfocados en reducir costos y hacer que los pagos sean más rápidos y eficientes, eliminando la necesidad de visitar un establecimiento físico y ayudando al usuario a encontrar las mejores opciones de cambio en el proceso.

Los fundadores que deseen emprender en un sector tan competitivo como este, no pueden perder de vista que los usuarios están en constante búsqueda por soluciones que les permitan enviar dinero a sus seres queridos de manera conveniente y accesible, y es ahí donde las startups pueden hacer la diferencia, ofreciendo una experiencia de usuario superior a las alternativas tradicionales.

Según Manuel Godoy de Félix Pago, una compañía que permite transferencias de remesas por medio de WhatsApp, "las empresas que priorizan la posibilidad de realizar pagos móviles y ofrecer múltiples métodos de pago, como criptomonedas, para transacciones más eficientes y de bajo costo, están ganando terreno frente a los grandes jugadores que han dominado el mercado de remesas durante décadas."

Otras innovaciones tecnológicas, como las llamadas stablecoins, en específico aquellas criptomonedas atadas al valor del dólar, y el blockchain, han sido catalizadores clave para optimizar los procesos de remesas. Estas tecnologías permiten que las personas reciban dinero de manera más rápida y eficiente en tiempo real, reduciendo el tiempo y el costo asociados al proceso de envío de remesas.

Por el lado regulatorio, las startups que han tenido éxito en el mercado de remesas han priorizado el cumplimiento de la regulación, mediante la contratación de personal con amplia experiencia en los esquemas regulatorios de los múltiples mercados donde han establecido operaciones.

La famosa frase de "move fast and break things" ("muévete rápido y rompe cosas") popularizada por Mark Zuckerberg y que se ha convertido en sinónimo del espíritu innovador del emprendimiento mundial, no se aplica para industrias altamente reguladas como esta. Vale más para las startups de remesas moverse un poco más lente y mantenerse al día con las diversas regulaciones entre países.

Con respecto a la adquisición de clientes, los casos de éxito tienen un factor en común: se centraron en encontrar los canales de comunicación apropiados y las asociaciones adecuadas para llegar a sus audiencias.

Por ejemplo, Godoy habló sobre cómo su empresa implementó una estrategia inusual para adquirir a sus primeros clientes: "En nuestros inicios en Félix quisimos ser muy scrappy y construir soluciones que en el momento no escalaran, pero que nos dieran más insights sobre el problema de los enviadores de remesas. Para convencer a algunas de estas personas a enviar con nosotros les decíamos que nos escribieran y que nosotros hacíamos el envío y les cobrábamos después recogiendo el efectivo. Entonces cuando nos pedían hacer el envío, enviábamos la remesa con dinero personal y nos escapábamos de las clases del MBA para agarrar las bicicletas e ir a South Philly a recoger el efectivo. De esta manera nos ganábamos su confianza."

La comunidad migrante se beneficia de las empresas que pueden ofrecer opciones de remesas más eficientes, accesibles y rentables, pero estas empresas primero deben enfrentar el desafío de recaudar capital en un mercado difícil con mucha competencia.

Esta estrategia puede no ser escalable para empresas más grandes, pero resultó ser una manera fantástica para que esa empresa se conectara inicialmente con su público objetivo. Así, Godoy explicó que eventualmente llegó el momento en que tuvieron que hacer un cambio. "Los mismos usuarios nos decían que podían pagarnos por Venmo o Zelle, y ahí descubrimos que el problema no es la bancarización, sino la confianza en usar su tarjeta o banco para pagar por un servicio nuevo. En ese momento decidimos aceptar pagos digitales por medio de WhatsApp para poder escalar Félix." Al hacer eso, comenzaron a resolver los principales puntos de dolor de la industria de las remesas.

La comunidad migrante se beneficia de las empresas que pueden ofrecer opciones de remesas más eficientes, accesibles y rentables, pero estas empresas primero deben enfrentar el desafío de recaudar capital en un mercado difícil con mucha competencia. Afortunadamente, los fundadores que logran hacer los pagos más accesibles para su público objetivo, priorizan el cumplimiento regulatorio y pueden ganar tracción al conectarse con los clientes adecuados en el momento adecuado estarán en una mejor posición para negociar una ronda con un inversor. Su éxito llevará a soluciones innovadoras que no solo mejoran el bienestar financiero de los migrantes, sino que también fortalecen los lazos económicos entre los países.