3 ETF que este inversor está comprando ahora mismo 2021 está demostrando ser otro año volátil: ¿dónde están invirtiendo los profesionales su dinero y dónde están los rendimientos?
Por Samuel Leach Editado por Russell Sicklick
Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.
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Los fondos cotizados en bolsa ('ETF') surgieron en las décadas de 1980 y 1990 y son una opción de inversión popular tanto para principiantes como para operadores experimentados. Según una fuente, más de $ 4 billones (USD) en activos están bajo administración en ETF que cotizan en EE. UU. Entonces, ¿qué son y por qué son tan atractivos?
Los ETF son una forma de seguridad que rastrea un índice específico al mantener acciones proporcionales al índice. La propiedad de los ETF se divide entre los accionistas, con acciones individuales en varios ETF disponibles en una gran cantidad de intercambios.
Los ETF tienen varias ventajas sobre otras opciones de inversión, incluidas acciones, materias primas y otros fondos disponibles en el mercado. Conocer estas ventajas permitirá a los inversores utilizar los ETF de forma hábil y adecuada dentro de una cartera de inversiones más amplia.
Diversificación rentable
Benjamin Graham, el famoso economista estadounidense, afirmó que "la diversificación es un principio establecido de la inversión conservadora ". Warren Buffet invitaría a la concentración de la riqueza en un área especializada a expensas de la diversificación, pero en tiempos y mercados inciertos, no hay nada que proteja mejor las inversiones.
El ETF de Rathbone Global Opportunities ofreció un rendimiento acumulado del 125,35% durante los últimos cinco años y un rendimiento anual sólido durante el mismo período (20,47% en julio de 2020 a 2021) por solo 330,12 peniques por unidad. James Thomson, administrador de fondos, es un actor exitoso a escala global con el potencial de superar a sus pares a largo plazo. Esta inversión está al alcance de incluso el inversor más modesto y ofrece una sólida diversificación a escala mundial.
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Pasivo es el nuevo proactivo
Todo inversor se imagina superando al mercado en cada posición que adopte. En pocas palabras, eso no va a suceder. Los administradores de fondos no me agradecerán que diga esto, pero según algunas medidas y teniendo en cuenta las tarifas y los costos asociados, las inversiones pasivas como los ETF pueden superar a todos los fondos excepto a los mejor administrados.
A partir del 2 de julio de 2021, por solo 1,422.19p, un inversionista puede invertir en el ETF FSSA Greater China Growth Class B. Con un rendimiento promedio del 21,9% en un año calendario discreto desde 2016 y un rendimiento acumulado del 157,23% durante cinco años, los inversores pueden obtener increíbles rendimientos de la inversión en una de las mayores economías del mundo. ¿Puede su gestor de fondos o su propia selección de inversiones ofrecer eso? Martin Lau tiene un pedigrí para invertir en China y trabaja dentro de un equipo con un espíritu como administradores del capital del cliente.
Los ETF brindan a los inversores la flexibilidad de aprovechar las inversiones pasivas o seleccionar cuidadosamente los fondos administrados activamente dirigidos por administradores de fondos especializados dentro de sus sectores. ¡Es la elección del inversor!
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Envoltorios eficientes en impuestos
Fundamentalmente, los ETF ofrecen una inmensa flexibilidad, en términos de alcance global, selección de sectores, gestión activa y pasiva y rentabilidad para una amplia gama de inversores de diversos medios.
La diversificación que pueden ofrecer puede reforzar cualquier cartera, especialmente cuando la economía global busca superar y recuperarse de los desafíos planteados por la pandemia sin precedentes de Covid-19.
Si bien estas consideraciones macro son importantes, el detalle a nivel micro tiene la importancia más directa para el inversor individual. Los ETF también satisfacen las necesidades del inversor en este nivel. Los ETF se pueden invertir a través de uno de los muchos modelos ISA para invertir de manera eficiente en impuestos hasta £ 20,000 por año. ASI Asia Pacific Equity ha recaudado 1.083 millones de libras esterlinas desde su lanzamiento en abril de 1987, que se ha beneficiado de un rendimiento acumulado del 104,22% durante los últimos cinco años. ¡Eso es un montón de ISA de inversores minoristas!
Los ETF son una opción saludable con la que aumentar su cartera de inversiones en una amplia gama de circunstancias, ninguna más que en estas circunstancias económicas inciertas. Sus fortalezas provienen de su adaptabilidad y su efecto mitigador a través de la diversificación al tiempo que aseguran el crecimiento en sí mismos.
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Esta información no constituye un consejo ni una recomendación personal y debe buscar asesoramiento sobre la idoneidad de su asesor de inversiones. Como ocurre con cualquier inversión, su capital está en riesgo. El resultado pasado no es indicador de resultados en el futuro.
